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Workflow par Courtier

CourtierSemainesActivitésAvis GoogleEntrantsSortantsTotal appelsAppels/sem.CourrielsTemps en lignePauseSession
Portrait détaillé
Semaine652658663Poste persoTotal filesSortantsCourrielsTemps en lignePauseSessionCédulé
Détail hebdomadaire
SemainePériodeNombre
Total période—
Barèmes du courtier
Appels / semaine
Vert :et plus
Orange :à179
Rouge : moins de100
C'est ce barème qui colore aussi la ligne du courtier dans le tableau.
Courriels / semaine
Vert :et plus
Orange :à89
Rouge : moins de45
Pause
Vert :% ou moins du temps de session
Orange : plus de12%jusqu'à%
Rouge : plus de20%
Barèmes de la ligne
% Répondu
Rougesous le seuil orange
% Non répondu
Rougeau-dessus du seuil orange
% Abandon
Rougeau-dessus du seuil orange
Attente moyenne
Rougeau-dessus du seuil orange
Saisie hebdomadaire du workflow
Tous les courtiers du service particuliers
Courtier 652 658 663 Poste perso Sortants Courriels Avis Google Temps ligne Temps poste Temps sortants Temps total Pause Wrapup Pause totale Session Notes
Courtiers actifs
CourtierCédulé / Pondération
Actions Votre portée
0
Événements Activité récente
Soumissions par semaine
Répartition statuts
Top vendeurs — primes vendues
LIVE
Objectif d'équipe vs Réalisé

Classement vendeurs

#VendeurSoumissionsVenduesSynchro% SynchroCIMETauxPrimes sem.Ventes YTDTendancePrime moy.
Progression objectifs
Portrait global

Mes ventes par mois

MoisPrimes venduesPolicesTaux conv.CIMEPrime moy.
Saisir les métriques du mois
Moyenne équipe · avis Google —

CourtierAvis Google envoyésHeures travailléesAppels ClicAssureAppels entrantsTemps parlé moyen (minutes)Courriels envoyés
Réels Epic — Mes Stats
Données mensuelles utilisées seulement dans la page Mes Stats. Les saisies CAVAPerfo restent intactes.
Les cases vides gardent les données CAVAPerfo du mois. Inscrire 0 seulement pour remplacer volontairement par zéro.
CourtierPrimes EpicPolicesCIME
Import rapide
Séparateurs acceptés: ; , ou tabulation. Le courtier peut être le nom ou l'ID.
CourtierMoisPrimes EpicPolicesCIME
Particuliers
—
Références
—
En cours
—
Soumissions liées
—
Converties
ClientTéléphoneProduitCourtier commercialRéféré parCréée leStatutSoumissionNotesActions
Chargement…
Commercial
—
Références
—
En cours
—
Soumissions liées
—
Converties
ClientTéléphoneProduit recherchéCourtier particuliersRéféré parCréée leStatutSoumissionActions
Chargement…
Segment
Période
Mois courant
Semaine courante
Portée des ventes

Particuliers : date de vente. Commercial : date d’entrée en vigueur pour les ventes; pour les données importées où elle manque, la date de vente/soumission est utilisée. Les dossiers non vendus suivent leur date de soumission.

Comprendre les chiffres

Taux de conversion : ventes ÷ soumissions.

Prime moyenne : primes vendues ÷ ventes.

Actualisation : en attente
Synthèse

Indicateurs clés

Tendance prime moyenne — par département
⚠ Rapport approximatifLes montants affichés sont calculés sur la base des informations saisies. La commission finale peut varier en raison des avenants, renouvellements ou annulations. Ce rapport est fourni à titre indicatif seulement.

Gestion commerciale

Glisser-déposer pour changer le statut
Commercial
Les avenants et renouvellements ne comptent pas dans les objectifs de vente. Les renouvellements utilisent le taux configuré dans le profil du courtier, y compris pour les honoraires.
—
Total
—
Nouveaux
—
En cours
—
Convertis
—
Non convertis
Client Téléphone Besoin Reçu Courtier Suivi Actions
Chargement...

Prospects événements

Chargement

Sélectionnez un événement pour consulter ses inscriptions.

Ouvrir le formulaire
—
Inscriptions
—
À convertir
—
Leads créés
—
Admissibles
ParticipantCoordonnéesRenouvellementsConsentementsReçu leÉtatActions
Chargement…

Historique du tirage

Aucun tirage effectué.

Nouvelle soumission

Segment

👤 Particuliers
🏢 Commercial
🎧 Service

Informations

Vendeurs

VendeurEmailPart.Comm.TotalRôleServiceAlertes appelsAuditsRegroupement RGStats ventesVolume% Renouv.Statut

Produits

Assureurs

Sources de soumission

🗑️ Purge annuelle des données
Exporte une sauvegarde CSV complète avant de supprimer définitivement les soumissions, avenants et renouvellements d'une année précédente. L'export peut aussi être téléchargé seul, sans lancer la purge.
Lorsqu'un lead est soumis par le formulaire partenaire, CAVAPerfo assigne automatiquement le courtier jumelé.
Performance par partenaire

Détail des dossiers

Client Partenaire Courtier Produit Prime Commission totale Part cabinet
Avant ajustement		 % Partenaire Commission partenaire Statut Date Action
Client
No soumission
Vendeur
Produit
Statut
Prime
Honoraires
Date de vente
Date effective
Synchro
Assureur
Source
Historique
Modifier le statut

Client

Historique

Ajouter un vendeur
Modifier le courtier
Utilisé pour le calcul des commissions sur les ventes non-CIME.
Utilisé seulement pour les renouvellements commerciaux.
Utilisé dans Volume par Courtier. Exemples: 1, 0.75, 0.5.
Connexion SharePoint
ℹ️ Connexion via MSAL.js — SSO M365.
Objectifs annuels — Particuliers
Une valeur annuelle par courtier · répartie selon les semaines de référence et la date de début
Entrez l'objectif annuel de chaque courtier particuliers. Les dates de début et d'arrêt permettent de répartir l'objectif seulement sur les semaines actives de l'année. La répartition hebdomadaire utilise les proportions de référence 2025, puis les ventes réelles de l'année précédente à partir de 2027. Un courtier codé « Arrêt » ou « Formation » dans l'horaire réduit seulement la portion de son objectif pour les jours touchés.
—
Objectifs annuels — Commercial
Une valeur annuelle par courtier · répartie selon les dates de début et de fin
Entrez l'objectif annuel de chaque courtier commercial. Les dates de début et de fin permettent de répartir l'objectif seulement sur les mois actifs de l'année. Accepte : 50000, 50 000, $50000, 50k.
—
Nouvel avenant/Renouvellement
Commercial uniquement · hors objectifs
Négatif = avenant de réduction → commission négative
🗑️ Purge annuelle des données
Réservé aux administrateurs
⚠️ Action irréversible Cette opération supprime définitivement les soumissions, avenants, renouvellements et données Service annuelles de l'année sélectionnée dans SharePoint. Les partenaires ne sont pas supprimés. Un fichier CSV de sauvegarde sera téléchargé automatiquement avant toute suppression.
Nouveau partenaire
Les leads reçus de ces courriels seront automatiquement attribués au courtier jumelé
Laissez vide pour ne pas envoyer de suivis automatiques
Notes
Modifier le lead
Les choix du groupe « Fermeture » archivent le lead après confirmation.
Confirmer
Notifications d'appels requises Activez les notifications pour recevoir les alertes d'appels même quand CAVAPerfo est en arrière-plan.
!
Appel en attente
Diagnostic performance
Ajouter une référence particuliers
Ajouter une référence commerciale

La référence sera attribuée automatiquement à un courtier commercial selon l’horaire, généralement dans la prochaine minute. Hors des heures de travail, le prochain quart disponible est utilisé.